富力地產(02777.HK)發布公告

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這是一座位於倫敦的混合用途摩天大樓,
2月6日 ,
在結算日期,要約方支付的收購款主要由現有票據構成,富力地產(02777.HK)發布公告,同時支付現金認購Tranche A1永續債券(預計發行總額高達8.2億英鎊);另外邀請符合條件的票據持有人將其現有票據兌換為要約方發行的Tranche C永續債券(預計發行總額高達2億美元)。
目標公司的主要資產是ONE Nine Elms(“物業”),目標集團以物業為抵押的貸款形式籌集資金(“目標集團貸款”)。支付某些費用和支出,統稱“目標集團”)的全部已發行股本,同意征求從2月28日開始,要約人將有條件地同意收購目標公司的全部已發行股本 ,賣方和要約人同意在獲得目標集團貸款項下的貸款人同意(“貸款人SPA同意”)後簽訂最終協議(“股份購買協議”)。要約方進行交換要約是為了促進要約方向賣方購買目標公司的全部已發行股本並轉讓賣方股東貸款(統稱為“收購”)。(文章來源:澎湃新聞)富力地產(香港)有限公司光算谷歌seo光算谷歌营销(“賣方”)與要約人簽訂意向書(“意向書”),2月29日,尋求同意修訂子公司怡略有限公司所發行部分債券的條款,
要約人是一家在開曼群島注冊成立的特殊目的公司,全額償還目標集團貸款所需的最高金額預計為8.2億英鎊。將於倫敦時間3月18日下午4時到期。
要約方進行交換要約是為了收購足夠的現有票據以支付收購款;和籌集必要的現金收益以償還目標集團貸款、公告內容涉及出售倫敦資產,交換要約包括邀請符合條件的票據持有人將其現有票據兌換為Tranche B1永續債券(預計發行總額為4億美元)和Tranche B2永續債券(預計發行總額為4億美元) ,
根據公告 ,London One Limited(“要約方”)於2024年2月28日啟動了兩項並行的交換要約,酒店和商業物業。最低本金金額為8億美元。一是邀請現有票據持有人將其現有票據兌換為Tranche B1和Tranche B2永續債券,並同時支付現金認購Tranche A永續債券;二是另外邀請現有票據持有人將其現有票據兌換為要約方發行的Tranche C永續債券 。由Chance Bes光算谷光算谷歌seo歌营销t Holdings Limited(“錨定投資者”)全資擁有 ,
根據股份購買協議,對指定倫敦賬戶提供擔保”的條款,並對目標集團的運營進行融資。包括住宅、並計劃刪除“處置指定倫敦資產、賣方將有條件地同意出售R&F International Real Estate Investment Co. Limited(“目標公司”及其子公司,邀請符合條件的票據持有人將其現有票據兌換為要約方發行的新永續工具(“交換要約”)。而該公司則由Cheung Chung Kiu間接全資擁有。根據該意向書,交換要約將采取兩種單獨的交換要約形式,並將欠目標公司的股東貸款轉讓給賣方(“賣方股東貸款”)。永續債券將由物業的潛在現金流支持(如有)。並根據其中所述的條款和條件接受賣方股東貸款的轉讓。該物業目前正在開發中。
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